Costruire il portafoglio

Il Portafoglio è lo spazio in cui Dexter conosce cosa possiedi: così ogni analisi tiene conto delle tue posizioni reali. Lo apri dal pulsante Portfolio nella barra laterale del terminale.

Le metriche in alto

In cima vedi i numeri d’insieme: valore totale, performance, liquidità disponibile. Il grafico ad anello mostra l’allocazione (per tipo di asset e settore); finché non aggiungi posizioni resta vuoto.

Posizioni

+ AGGIUNGI una posizione indicando ticker, quantità e prezzo medio di carico.
La tabella mostra ogni posizione con valore e P&L (verde/rosso) in tempo reale.
I filtri in alto (Stock, ETF, Crypto, Futures, Fondi, Forex) mostrano/nascondono le classi di asset: utile quando il portafoglio è ampio.

Transazioni

Con + REGISTRA annoti le operazioni (ticker, quantità, prezzo ed eventuali note, es. “RSI oversold, earnings play”). È lo storico delle tue mosse, utile anche per ricostruire il prezzo medio.

Strategia e rischio

Qui dai a Dexter le regole con cui valutarti — e che userà nelle revisioni:

Strategia — una nota sull’obiettivo (es. “focus su crescita dividendi”) e la liquidità.
Rischio — i paletti che l’AI userà: peso massimo per singola posizione, peso massimo per settore, perdita giornaliera massima, asset da evitare e regole personali (es. “no averaging down oltre −20%”).

Revisione con l’AI

/portfolio-review — revisione posizione per posizione con indicazioni vendi / tieni / ribilancia.
/portfolio-fit — allocazione settoriale vs benchmark e suggerimenti di ribilanciamento.

Condividere il portafoglio

Con il pulsante Condividi generi un link in sola lettura, scegliendo cosa includere (quali classi di asset, se mostrare prezzi correnti e variazioni %). Vedi Condivisione.